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装修行业的技术变革—装配式内装


   读:装配式究竟是怎样一种模式,过去是如何发展起来的,当下在各个领域的应用如何,未来又会发生怎样的变化?装配式给泛家居行业从业者又将带来怎样的影响和改变,会产生哪些机遇和挑战?

    
金鼎资本深耕家居行业多年,以家居行业最专业的资本服务机构为定位,主导完成了帝王洁具(002798)与欧神诺的20亿产业并购;顶固集创(300749)与凯迪仕12.3亿产业并购;兔宝宝(002043)与青岛裕丰汉唐(简称:优菲)7亿投资并购;投资了法狮龙、优菲等众多优秀企业;并与兔宝宝等成立10亿规模家居产业基金。 

当前装修行业人工成本不断上涨,效率亟待提升,对环境的保护和资源的利用上也有待改进。装配式是解决当前问题的有效方案,在国家政策的推动下,成为当前装修行业最前沿的领域之一。 

319日,由金鼎资本举办装修行业的技术变革装配式内装线上高峰论坛,有幸邀请到中寓住宅科技联合创始人首席产品官梁保卫、全筑股份(603030)装配式研发总监李罗、圣都妙窝总经理刘明馨、中寓住宅科技创始人CEO吴堂祥进行分享。 

中寓是装配式内装最优秀的企业之一,也是当前行业内最大的部品部件供应商之一。凭借出色的产品能力,迅速与金螳螂、广田股份、全筑股份、瑞和股份等家居上市公司展开战略合作。作为行业内最早投入装配式研发的团队负责人,中寓住宅科技的梁总也向与会人员分享了装配式内装的前世今生,核心观点如下:

解决行业痛点推动行业升级


装配式内装是行业趋势。传统装修行业规模大而分散,且面临着人工短缺、环保等问题,在遇到施工周期要求高的项目时,会遇到挑战。装配式是很好的解决方案,政府也出台了很多政策。装配式内装是把硬装部分的现场手工作业转移到工厂预制,在现场仅需安装。装配式的核心是思想理念上的变革,不仅仅是从湿法作业到干法作业的改变,同时可以导入国外的居住文化、设计理念,如SI体系(建筑与装饰分离),在后期的多次装修中不会破坏原有主体结构,提升翻修效率,延长建筑生命周期。


国内外装配式发展历程

日本很多建筑在二战中被毁坏,战后有大批量建造住宅的需求,装配式满足了日本的这种需求,我国现在批量建造的保障房、经适房与其类似。东、西德合并后,因不符合西德的环保节能标准,东德所有建筑进行改造,因此在德国装配式也非常盛行。

梁总团队是国内最早从事装配式产品研发的团队,并落地了国内最早的装配式项目——北京保障房项目。产品研发借鉴了日本的相关做法,自主研发了硅酸钙板装配式产品体系。研发期间会遇到种种困难,这需要建材企业从理念到工艺上的变革来配合。试制成功后先是做出口援建非洲的一个项目,之后就是北京保障房项目,项目金额有9000万元。


装配式未来发展


2019年,装配式装修成本已经与传统装修接近,在保障房、酒店等领域已经开始推广。随着人工成本的提升,成本会逐步具备优势,未来应用会更广。十年后,装配式内装有望占据过半装修市场,也会改变行业形态,打破行业企业的天花板,未来可能出现千亿规模的公司。


全筑股份是国内公装上市公司龙头,与恒大等地产商有着紧密合作,2019年营收近70亿。全筑股份也在积极布局装配式业务。李总也向与会人员分享了装配式内装在公装领域的运用。核心观点如下:


政策推动明确


2017年国家发布《十三五装配式建筑行动方案》,明确提出加快推进装配化装修,到2020年实现全国装配式建筑占新建建筑比例 15%2018年装配式装修正式步入快车道,而2020年也将成为政策验收之年。20177月起,全国多地相继投放租赁用地,据不完全统计达 142 块,累计土地面积达 541 万平。多个热点城市都在加大租赁土地供应量,未来大约有 3 成以上为租赁用地。


人工是行业面临的重要问题


装修行业痛点主要是在工人的缺少、成本和手艺水平。类似于日本二战后发展阶段,国内农民工增速下滑,从12年的1.9%回落到18年的0.6%。农民工总数为2.88亿,其中近5成超40岁,而30岁以下仅30%,老龄化严重,未来可以预见人工短缺。


公装领域装配式痛点及机遇


公装领域装配式装修发展的痛点主要在开发端、应用端、供应端。开发端主要是开发商对造价质疑,以及对产品普适度、售后维修和品质保证的要求;应用端主要是装企自身问题,包括人才缺口、部品匹配等;供给端存在产能不足、技术成本、地区辐射和资金短缺等问题。

全筑在其中也看到了机遇,在应用端做了充分准备。首先在适用环境、物业类型、性能需求、竞争力、技术核心和技术验证这六个层面充分研究,研发了智能建造平台,涵盖智能设计系统和智能管理系统,前者包含VR设计系统和BIM系统,后者包含柔性生产系统和精细化管理系统,这些系统有效帮助装配式的推进。目前全筑在租赁住房、星级酒店、集成房屋(海外)市场已有布局。租赁住房市场规模最大,资金周转快,回款也快,星级酒店适合开发各种新材料,集成房屋主要是在海外市场。


圣都装饰成立于2002年,专注个性化精装18年,始终引领浙江家装、整装市场,荣获国内家居家装多项荣誉。圣都妙窝是圣都全资子公司,在全屋整装、旧房改造这两大业务板块上精耕细作,圣都妙窝的刘总也分享了装配式内装在家装领域的运用,核心观点如下:


家装领域装配式的应用


圣都妙窝通过两年时间的循序渐进,从点到面去落地:

装配式家装套餐。装配式家装总体成本略高于传统装修,消费者的接受度有待提升,目前主要应用于精装楼盘改造和旧房改造。精装房客户也会有自己的个性化需求,传统装修方式会造成污染,装配式装修通过预制件到现场安装,对原有结构做到有效保护,速度快且环保。旧房改造中,使用传统装修需要三个月,客户面临搬家的烦恼。而装配式内装包括局部改造和整体翻新,所需时间都很短,力争做到客户不搬家。对客户关心的效果、质量和预算问题,装配式都有相应解决方案。在成本上,产品预制已经提升了整体效率,减少了产业工人的使用,此外也会提前帮客户做好规划。


传统装修和装配式装修的区别


传统装修工序多,优点是比较个性化,但人工成本高,工人手艺不一,有噪音和建筑垃圾等污染问题。装配式装修效率高,工厂生产现场拼装即可,后期处理便捷、成本低、耐用年限久、环保健康,同时减少了人工的使用。

妙窝在装配式的布局:

1)和中寓合作系统开发部品部件;

2)独立开发,建立安装工人体系;

3)建立仓储、引进设备、定制加工。

目前妙窝也有各种装配式产品,如装配式卫生间改造,只需两天安装时间;装配式阳台改造,解决阳台脏乱差问题;装配式全屋改造包括厨卫、阳台、客厅等,十几天就可以完成。


吴总此前是东方雨虹副总,在家居行业经验十分丰富,这次创业中寓也是得到了行业众多投资机构、上市公司董事长的支持。吴总做了装配式引领装修行业供给侧改革浪潮的主题分享,核心观点如下:


装配式是内装的工业化


回顾家装行业,80年代是木工现场制作家具,但效率低,于是诞生了全屋定制行业,木作类由工厂预制好到现场安装即可。此外吊顶也是一样,整个家装工业化生产的越来越多,装配式就是硬装部分的工业化。未来家装里的各个模块、户型图等都可以放到线上,客户的设计可以直接拆单,形成各种SKU,算法会自动生产水路等线路图,逐步形成真正的互联网装修。五六年前包括资本都在关注的互联网装修,实际并没有解决交付,只是引流。

装配式未来的四个机会

1)未来大家居会产生X平台产生。衣食住行,衣是以淘宝为首,食是美团,行是滴滴,住就可能是这个X平台。这个平台包括四个发展维度:首先是装配式部品部件设计系统及交易系统;之后随着构件库放开,将成为大家居的交易平台;接下来就是构件库慢慢会形成数字化电商,类似于淘宝;最后当所有的模块全部在线交易、设计,包括智能家居等,终极版本是家联网的形成,这个时间可能需要五到八年。

2)部品部件企业崛起。部品部件领域也会有三类机会:1、类似于中寓直接做部品部件,也是目前行业里的主要参与者,具备先发优势;2、建材企业向模块化企业转型;3、建材企业成为部品部件的供应商。这个在以往像油漆这类产品从C端到B端的转向过程发生过。

3)装配式装修公司的崛起。大而全的企业有三类:类似于和能的装配式服务商、类似于金螳螂、全筑这种转型做装配式的巨头企业;类似于圣都的传统家装公司做装配式装修。另外也会有在细分市场小而精的企业。

4)工人。传统民工施工很难标准化,很难形成品牌。装配式可以标准化施工,所以未来就有做装配式工人的专业培训,形成一个类似滴滴工人的平台。

中寓2018年创办,去年投产,也做了很多项目,包括如家、V领地,在北京城市副中心项目中也与中建、北京城建紧密合作,此外也与金螳螂、广田、全筑、亚厦、洪涛达成战略合作。中寓主要是做部品部件的,定位是帮助传统装修向装配式装修转型,输出技术赋能。部品部件制造商未来五到八年分成四个阶段发展:1)当前一两年内,技术先行,产品致胜。2)回归到材料,还是需要品牌、渠道的建设。3)产业布局,物流半径、智能制造、以及上下游的打通。4)全链路IT体系的打通。


金鼎资本深耕家居行业多年,比较敏锐的把握了精装、智能家居的趋势,促成了帝王洁具并购欧神诺、兔宝宝并购优菲、顶固并购凯迪仕合并等案例,这得益于金鼎对行业的深入研究。我们也通过家居行业及其他行业的发展规律发现长远发展聚焦于效率二字,新技术的改革和工业化水平的提升是支持行业持续发展的原动力,更高效率的满足需求的变化,比如餐饮行业所出现的工业化历程:餐饮行业规模非常大,其中火锅行业能占据12-13%的比重,就是因为将供应链标准化,原材料工业化生产从而扩大规模并实现规模化复制,因此也诞生了像海底捞这样市值可以达到1500亿的巨无霸企业,并且海底捞还在进行创新,像近期推出的成品包装自热式火锅可以打破时间和空间的限制,从而满足消费者便利的人性化需求,尤其是这次疫情期间,大家对于速食产品的需求猛增,对标日韩等其他国家的食品行业发展现状,还有巨大发展空间。

反观家居行业的价值链还是处在工业化和产业化进程‍‍的早期阶段。新技术一定可以带来效率的提升,而效率提升的结果,就是工业化水平整体的提高。大家居行业的工业化历程中木作产品的工业化一直较为突出。通过分析家居企业资本化进程发现,在早期大概十五年前,像兔宝宝和大亚圣象这类偏基础建材类的公司首先资本化,他们拥有以板材为基础的木作产品,满足消费者基础的品质需求。之后大概又过了十年的时间,像曲美家居这样的成品家具公司也陆续上市,工厂拥有标准成品单体家具的生产能力,产品符合消费者对产品美观度和设计的需求。在17年形态进化的定制家居公司频频上市像欧派、尚品宅配这类公司确实一定程度上满足了消费者对于整体空间的相对个性化的需求,他们始终在持续在板材原材料改进,设备优化,供应链信息化建设上开展不遗余力的投入,后劲十足,从体量规模还有持续的成长性来讲都可见一斑。家居行业的下一步工业化领域会聚焦在哪个方向,我们认为产业链升级过程中出现的工业化机会就是‍‍装配式内装,‍‍装配式内装也是硬装工业化的代表性趋势,在B端兴起,‍‍C端普及,交付过程的标准化使装修环节的人力物力可控,具备生产规模化的基础,最终提高客户对于装修结果的满意度。企业的发展逃脱不了特定的行业发展规律,同时需要确定长远的战略发展目标,才能够决胜于千里之外。金鼎也会坚持长期在装配式装修行业进行投资布局。