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大消费领域正在经历一场剧烈的迭代进化,而疫情显然对这一进程进行了催化。健康医疗、物流、新零售等纷纷受益,而餐饮、旅游、文娱、体育行业受到重创,消费领域呈现分化态势,科技和消费逐渐融合。

2020年,我们该如何看待新形势下的新消费?消费和服务如何进一步加速线上迁移?AI+带来的新兴消费市场该如何落地?新业态、新品牌、 新品类企业的挖掘和投资又将如何发展?


8月6日,金鼎资本创始合伙人王亦颉先生受邀参加由融资中国在京主办的“2020大消费行业投资峰会”,同会嘉宾有天图资本合伙人、星陀资本创始合伙人、BV(尚鎏)资本董事长、洪泰基金董事总经理、同创伟业合伙人等嘉宾就倒逼升级,大消费行业创新与重构为主题进行了深度探讨。以下为金鼎资本创始合伙人王亦颉观点分享:


消费领域的新变化以及新投资机会

金鼎资本专注于大消费相关领域,主要是通过与上市公司达成战略合作,成为上市公司的资本战略顾问,共同发起产业基金。如宠物行业与中宠股份、化妆品行业与丸美股份、在食品、零食行业与来伊份等头部企业合作成立产业基金。从消费领域的变化来看,最近有一个很有意思的案例,西贝贾总曾在一本书里说过永不上市,在疫情期间,西贝贾总也改变了这个永不上市的观点和态度,目前也在做上市的准备。这就是疫情带给我们整个消费行业变革上的推动,把餐饮行业供应链的机会往前推动了一步。中餐行业在过去标准化是非常难的,尤其是正菜标准化更难,疫情期间大家会发现中餐餐饮标准化能力,一下子就增强了。比如做自热火锅,做大单品的产业也是层出不穷,这个是未来会持续比较长时间、系统性的趋势,这是第一个变化。


 第二个变化,和疫情无关的变化。现在的年轻人,95后甚至是00后,他们对于品牌的认可,从原来我们更加强调的是安全、多样,逐渐上升到自我实现和满足的品牌诉求里面。这个是完全符合我们所讲的马斯洛人类需求理论定位的。从最开始对于安全的需求逐渐进化到对于多样的需求。研究零食行业的变迁,比如洽洽瓜子这些优秀的公司,最早他们的成功是解决了每一个单独品类安全的问题,食品安全标准化,成为了那个时代的大单品。 后来因为这个行业需要多样化的诉求,没法彻底的满足,出现了线下来伊份的黄金期,接下来又会发现新的消费品解决的不仅仅是安全、多样的需求,又回到了专业化、新品牌的建立。关注消费品比较多的,从名称开始考虑年轻人的自我实现感和自我满足感,百草味卖给了百事,它的创始人和现在自嗨锅的创始人是一个人,自嗨锅创始人是第二次用积蓄进行新的创业。第一次起名字的时候是百草味,这个名称透露出来的观点集中在多样和专业上,新的创业名叫自嗨锅,也是在做迭代的升级,朝向是自嗨,从人的需求出发,很多老的品牌在满足新需求中不断的诞生。这也是我们非常关注的变化和投资机会的发生。


消费和科技结合的最佳落地方式


说到消费,大部分指向还是传统消费品,从产品来说,食品、饮料、化妆品,本身并不是科技类产品。在食品饮料行业和快消行业,我自己的观点是,任何快消品需要满足消费者新的需求,但最终的成功取决于整体效率的提高。这个效率分布在价值链上,从它的渠道、推广、研发、供应链等等,共同组成了公司的价值链效率。随着新科技的诞生,我们看到了新的推广方式。小红书、抖音等新媒体的出现,直播电商的出现也是新渠道。从供应链的角度看,科技赋能该供应链,对效率的提升是非常显著的。接下来任何一个消费品企业,如果没有能够很好的通过技术的进步,提升后面价值链上每一个点的效率,这个企业它就不是面向未来的企业,也很难在未来长成新的品牌和做出很大规模。现在比较火爆的化妆品企业完美日记,它做的产品,并不是最高端的产品,规模扩张的很大,速度扩张很快。我们可以看到它的后台做大数据分析的团队是非常庞大的,完全区别于传统消费品企业的组织架构。如果我们投一个新的消费品,我们可以从它的组织、资源投放等方面来判断是否具备科技属性的思路来做传统的消费品投资,如果是,我们认为这个公司是面向未来的,可能具备更高的投资价值。